O antigo demônio, Dongfang Qingcang, que foi suprimido por mil anos, volta aos três mundos e inicia uma guerra entre imortais e demônios no momento em que renascer. Para sair, o senhor demônio troca almas com o imortal Lan Hua, que tem dificuldade em controlar seu poder mágico, e acidentalmente mata seu corpo imortal. Em desespero, os dois embarcaram em uma jornada para encontrar um novo corpo. Ao longo do caminho, os dois experimentaram todo tipo de coisas, brigas e brincadeiras, e Lan Hua começou a desenvolver sentimentos por Dongfang Qingcang, mas mal sabe ela que todo esse tempo, Dongfang Qingcang só a usou como uma ferramenta para ressuscitar o antigo deus da guerra Chi Di, e sob a calma uma conspiração maior também é silenciosamente realizada……

Uma carta da faculdade Kassel quebrou a vida calma dos jovens. O inesperado aviso de admissão, a entrevista assustada, o resgate surpresa sob a visão completa do público, e o dia da liberdade para mostrar seu espírito heroico. Quando Lu Mingfei decidiu escolher a opção oculta, os jovens comuns embarcaram no lendário caminho de lutar contra a raça do dragão.

O temível Senhor Diabo, Dong Fang Qing Cang, uma vez forjou o caos total no Reino dos deuses, derrotando clãs inteiros todos os seus inimigos à frente de seu temível exército de demônios. Uma das jovens do exército derrotado renasce milhares de anos depois, como uma fada chamada Xiao Lan Hua . O Senhor Diabo há muito tempo foi amaldiçoado e aprisionado em uma torre mágica, e permaneceu lá por milhares de anos. Mas um pequeno acidente faz a, Xiao Lan Hua involuntariamente libertá-lo, O Senhor Diabo acredita que para se libertar, tudo o que precisa fazer é sacrificar Xiao Lan Hua e assim estará livre para desencadear o caos novamente e conquistar o mundo conhecido. No entanto, para azar dele, uma mágica estranha acontece e os dois trocaram de corpo. Mas enquanto procuram uma forma de desfazer o feitiço, o amor começa a lançar o seu próprio feitiço mágico!

Será que um homem pode amar uma mulher e ainda assim lutar contra seu pai? Zhang Xiao Fan (Li Yi Feng) e Lin Jing Yu (Cheng Yi), seu amigo de infância, foram os únicos sobreviventes do massacre da Aldeia Gramado, que exterminou a família de ambos. Adotados pela Seita Qing Yun, os meninos foram treinados para seguir o caminho da Espada Imortal. Xiao Fan se apaixona por Bi Yao (Zhao Li Ying), a filha do Rei Fantasma (Fu Cheng Peng). Porém, quando o Rei Fantasma decide aumentar seu poderio derrubando a Seita Qing Yun, Xiao Fan deve escolher entre defender seu povo ou magoar a mulher que ele ama.