Será que um homem pode amar uma mulher e ainda assim lutar contra seu pai? Zhang Xiao Fan (Li Yi Feng) e Lin Jing Yu (Cheng Yi), seu amigo de infância, foram os únicos sobreviventes do massacre da Aldeia Gramado, que exterminou a família de ambos. Adotados pela Seita Qing Yun, os meninos foram treinados para seguir o caminho da Espada Imortal. Xiao Fan se apaixona por Bi Yao (Zhao Li Ying), a filha do Rei Fantasma (Fu Cheng Peng). Porém, quando o Rei Fantasma decide aumentar seu poderio derrubando a Seita Qing Yun, Xiao Fan deve escolher entre defender seu povo ou magoar a mulher que ele ama.

Situado na terra fictícia de Aseudal durante os tempos antigos. Eun Sum nasceu com o destino de trazer desastre para Aseudal. Devido aos esforços de sua mãe para salvá-lo, ele passa por dificuldades ao crescer. Ele aparece novamente em Aseudal. Ta Gon é um herói de guerra de Aseudal. Ele abriu o caminho para Aseudal se tornar uma nação próspera e sonha em se tornar o primeiro rei de Aseudal. Tan Ya nasceu com o mesmo destino de Eun Sum. Ela é a sucessora da tribo Wahan. Passando por dificuldades, ela se torna a primeira mulher política de Aseudal.

Uma história girando em torno de um complicado romance entre o príncipe herdeiro de Da Xuan, a princesa de Beichu, filho do primeiro-ministro e uma conspiração política se formando no palácio. Ye Qing Ge (Zhao Yu Xi) e Su Yu (Liu Ji Kai) tornam-se um casal devido a uma aliança entre seus respectivos reinos. Ao descobrirem o segredo um do outro, eles começam a conspirar uns contra os outros alheios aos seus sentimentos reais. De um lado, o amigo de infância de Ye Qing Ge, Xie Qing Yun (Dong Zi Ming) aparece e interrompe a já tensa relação entre os dois.

Em tempos antigos, um monstro selvagem vagava pela terra dos homens, deixando um rastro de devastação e sangue. Sua marcha implacável de destruição deixou o mundo à beira da ruína. Só depois que concordaram em juntar suas forças, os Cinco Grandes Elementos conseguiram selar o demônio. Contudo, Jin Zhengyi não foi selado completamente, e sim deixado para vagar pelo mundo dos homens por mil anos. Mas Zhengyi não quer deixar de agir em seu tempo na Terra, e usa todos os meios à sua disposição para planejar seu retorno e conseguir sua vingança. Essa tarefa se torna muito mais fácil graças à agitação política crescente do Estado Yan. Estabelecido pela família Xianbei Murong e pela tribo dos lobos durante as Dinastias Wei e Jin, o jovem Rei Yan não deixará que nada o impeça de garantir sua posição. Depois de dar ordens para que seu filho mais velho, Murong Yan(Karry Wang) seja decapitado, e do exílio de seu segundo filho, Murong Chen (Leo Wu), a filha adotada da família, Murong Yi (Song Zu Er), é rejeitada pelo povo Yan e enviada de volta para o Khan da Tribo dos Lobos, Ming Yefeng (Zheng Kai). Com os herdeiros Murong fora do caminho, o Rei Yan está livre para comandar em paz. Ou ao menos é o que pensa. Consumidos pelo ódio e guiados pelo desejo de vingança, os irmãos Murong partem numa jornada em busca da ajuda dos deuses ancestrais para tomar de volta o que é deles por direito. Tirando aproveito dessa oportunidade única, Zhengyi se junta aos irmãos Murong para reencarnar ele mesmo como o Imperador de Yan. Agora, nessa posição de poder, Zhengyi começa sua própria jornada para libertar novamente o monstro lendário. Uma família movida tão profundamente pelo ódio conseguiria abandonar o passado e parar Zhengyi antes que seja tarde demais, ou o mundo voltará a cair no caos?